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国家理财规划师二三级 网上试听
发起者：广州东方华尔 发布时间：2014-07-04 11:01
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试听链接地址：http://emall.dfhe.com/tabid/4513/Default.aspx?sm_p1=624&sm_sp=2&sm_sj=-1
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
广州市越秀区解放南路123号金汇大厦24楼
189 2234 6950
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